易方达中小盘拟更名和调整投资范围,“一哥”张坤发信阐述“原委”

时间:2021-07-30 08:48:08 来源:华尔街见闻

原标题:易方达中小盘拟更名和调整投资范围,“一哥”张坤发信阐述“原委”

7月30日,易方达发布了关于拟召开易方达中小盘混合基金基金份额持有人大会的预公告。

信息显示,会以通讯方式召开基金份额持有人大会,审议变更基金名称和调整投资范围等事项。

“易方达中小盘混合型证券投资基金”拟变更为“易方达优质精选混合型证券投资基金”,将投资范围扩大为包括内地市场上市交易的企业、香港市场挂牌交易的企业,相应调整基金投资策略和投资比例限制、业绩比较基准、开放日安排、估值条款、基金费用条款、收益分配政策等,并相应修订《基金合同》等法律文件。

易方达中小盘基金是张坤管理时间最长的产品,任期收益超过622%(choice数据,截至7月29日)。而此次将投资范围扩大至香港挂牌企业等调整,显然有助于张坤在更大范围内发掘投资机会。

而张坤亦特地发文阐述此次调整中的“变”与“不变”,他在信中称,此次调整的初衷是,通过在相对更广的范围内选择优质标的,来构建一个风险收益比更佳的组合。他一直“希望能够(通过基金管理)对接优质上市公司股权来改善普通人的生活”,“能够留下一份长期且优秀的投资记录,是每个投资人的梦想”。

拟更名及调整投资范围

变更注册前,基金名称为“易方达中小盘混合型证券投资基金”,仅投资于境内投资品种。变更注册后,基金名称将调整为“易方达优质精选混合型证券投资基金”,在内地和香港市场精选具有良好治理结构、在细分行业具有竞争优势以及有较高成长性的优质企业进行投资。

其中,投资目标明确为“本基金主要通过精选优质企业,力求在有效控制风险的前提下,实现基金资产的长期增值”,同时投资理念明确为“精选优质企业,追求资本长期增值”。

投资策略删除“中小盘”股票定义和限制约束,但保持了精选优质企业、追求资本长期增值的核心投资理念,主要投资于具有良好治理结构、在细分行业具有竞争优势以及有较高成长性的企业。基金仍将按照上述分析框架,在内地和香港市场精选优质企业。同时,完善了资产配置策略、债券投资策略、衍生品投资策略等内容。

此外,还包括了调整开放日定义,调整估值条款,调整基金费用条款,调整申购费率结构和设置,根据相关法规调整赎回费率设置及赎回费归入基金财产的比例,调整收益分配政策。以及其他事项。

张坤致信谈投资的“变”与“不变”

附图:张坤致信原文

张坤“代表作”

此次更名的易方达中小盘基金由张坤管理。从规模来说,张坤是主动偏股领域的“一哥”,也是长期业绩最突出的基金经理之一,截至6月30日,张坤管理规模近1345亿元。

易方达中小盘基金也是张坤管理时间最长的基金,自2012-09-28管理至今。

根据公告,截至2021年6月30日,该基金资产净值为287.01亿元,股票资产市值占基金资产净值的比例为71.07%,其中中小盘股票市值占股票资产的比例为80.91%。

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